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  • 2017中國機床工具市場和產業發展形勢分析
  • 2017/7/29 閱讀次數:[2339]
  • 2016年的中國機床工具市場和產業可以用“如沐春風”來形容,雖然還帶著刺骨寒意,但在宏觀經濟回暖的影響下,我們或多或少感到一陣暖意。這絲暖意在2017年是否還能持續,還是將經歷“乍暖還寒”,就需要根據經濟、工業和進出口等方面的信息綜合分析,下面主要從產業戰略發展的角度提出一家之言,供各位業界同仁參考。
     


      一、產業環境和運行狀況
     
      中國宏觀經濟呈現一些趨勢性特征,如經濟增速減緩,GDP增速由2007年14.2%的高速增長降到2016年前三季度6.7%的中速增長;通脹壓力持續增大,2016年前三季度貨幣供應量(M2)是2006年全年的4.3倍,達到152萬億元人民幣;投資對GDP拉動的邊際效應正在減弱,2006年貨幣供應量與GDP的比率是1.6∶1,2016年前三季度這一比率已經激增至2.9∶1,等等。
     
      由于經濟運行潛在風險仍然存在,投資對GDP拉動的邊際效應大幅減弱,今后一段時期供給側結構性改革重點任務將會加大推進力度,特別是“去產能”和“去杠桿”重點任務地推進預示著未來宏觀經濟或將處于一個緊縮調整的大周期中,作為投資拉動型的機床工具產業運行和發展將繼續面臨市場下行壓力增大的局面。
     
      近年來,最終消費、資本形成和凈出口三大構成的增速總體呈現回落趨勢。其中,最終消費的構成情況顯示,城鎮居民和政府是消費的主體,2015年兩者的占比分別達到57.2%和26.4%。投資方面特別需要關注,今年1-11月雖然全社會固定資產投資增速回落勢頭趨緩,但制造業與設備工具購置兩個細分領域的投資增速仍然呈現顯著回落趨勢,分別僅為3.6%和1.4%。上述數據預示著機床工具產品方面的市場采購力度仍在大幅減弱。
     
      近期,工業運行趨勢也經歷三個明顯變化階段。即,
     
      緩慢回落階段(2014年),除鋼鐵外的主要細分領域工業增加值增速均高于工業平均水平(大致在8.3-8.8%之間),呈現緩慢回落趨勢;
     
      陡降階段(2015年1至9月),全國工業增加值增速跌入6.3%左右的區間,其中機床工具產業所處的通用設備制造業的增速更是從2014年的10%左右跌到4%以下;
     
      狀態分化階段(2015年10月至2016年11月),雖然全國工業增加值增速穩定在6.0%左右,但主要細分領域增速呈現明顯分化。汽車在購置稅優惠政策的支持下逆勢上行;鋼鐵和鐵路由于投資周期已過而持續下行;通用設備、電氣機械和金屬制品在房地產增長的帶動下小幅回升;前期火爆的通信電子制造業由于產能趨于飽和而呈現明顯回落。
     
      綜合上述情況看,目前經濟傳統動能正在大幅消退,新動能體量不大且不穩定,新舊動能轉換還未完成。
     
      國際市場方面,根據英國牛津經濟研究院的調查和預測數據,國際機床消費額和國際主要工業領域投資額在2016年達到近期低點后將溫和回升。
     
      國內市場方面,對比投資金額和增速的分布可以看出,一是傳統領域仍然是投資的主體,新興制造業的投資力度與傳統領域還是有較大的差距;二是傳統領域投資增速普遍下降,甚至負增長。
     
      2016年中國機床工具市場主要細分領域的消費額變化趨勢仍是下行,但降幅收窄。金屬切削機床消費額預計小幅下降,約為162億美元,同比下降5.3%;金屬成形機床消費額預計小幅下降,約為101億美元,同比下降2.9%;工量具消費額預計仍明顯下降,約為41億美元,同比下降8.9%。
     
      產業運行方面,2016年中國機床工具行業景氣度指數為53.9%,較上一年同期回升19.4個百分點,處于榮枯線以上,反映出行業近期的運行呈現回升態勢。從景氣度要素看,企業預期隨訂單和經營的回升而回升,處于榮枯線以上,分別為56.5%、60.6%和55.1%;但環境和成本仍處于榮枯線以下,分別為48%和43%,且從近三年的變化趨勢上看沒有向好跡象。從運行數據仍能感受到下行的壓力,2016年機床工具產業主要細分領域的總產出和出口將呈現小幅下降的態勢。
     
      二、產業的利好和利空因素
     
      近幾年國家為了“穩增長、調結構”,實現供給側結構性改革,促進經濟從要素驅動向創新驅動轉換,出臺了一系列的經濟和產業政策。這些政策對機床工具發展都具有利好的作用。另外,根據英國牛津經濟研究院的預測,2016-2020年國際機床工具消費市場將總體趨于平穩,并呈現溫和回升的態勢,有助于我們走出去戰略實施。國內市場中也存在一些積極的因素。如,我國的工業化進程正在提速,兩化融合和產業升級存在巨大的上升空間,中國成為世界第二大經濟體后的剛性需求等。
     
      在看到產業發展諸多有利因素的同時,我們還應冷靜的關注當前和未來一段時期產業發展中存在的突出問題。如,市場需求低迷,根據機床工具供需分析模型判斷,在今后幾年用戶行業去產能的力度加大的背景下,機床和工具總需求呈現下降的可能性較大;運行質量下降,全行業主營業務收入和利潤總額增速一直呈現波動下行的趨勢,負債和應收賬款增速則連續明顯增長;債務風險高企,行業經營杠桿比率值從2011年的69.1%激增至2015年的130%,利潤率和應收賬款周轉率明顯下降;瓶頸環節和發展短板,等等。
     
      三、應對
     
      當前行業內企業都已不同程度的開展主動作為和轉型升級,以應對市場變化。協會將主動擔當,凝聚行業訴求,加強行業發展戰略研究工作,為政府和會員企業服務。協會已先期開展了產業稅收優惠政策研究和行業技術創新中心組建方案籌劃等工作。
     
      四、展望
     
      基于上述情況和分析,2017年中國機床工具消費市場和產業運行趨勢預計仍將處于下行區間,降幅會有所收窄,但存在反復挑戰底部的可能。

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